جایگاه مشاور مالی از یک شرکت به شرکتی دیگر متفاوت است؛ با این‌حال پرسش‌هایی وجود دارد که احتمالا در مصاحبه استخدامی مشاور مالی پرسیده می‌شود. این سؤالات ترکیبی از سؤالات رفتاری، دانش مسائل قانون‌گذاری، و همچنین سؤالات مختص به این شغل هستند تا توانایی‌ها، شایستگی‌ها، مهارت‌ها و پتانسیل شما برای موفقیت مشخص شود.
در ادامه متداول‌ترین این سؤالات مصاحبه استخدامی مشاور مالی را می‌خوانید.
سوالات مصاحبه استخدامی مشاور مالی
۱. چرا می‌خواهید یک مشاور مالی شوید؟
۲. چه مدارک و گواهی‌نامه‌هایی دارید؟ برای کسب مدارج و گواهی‌نامه‌های بیشتر چه برنامه‌ای دارید؟
۳. چه تجارب فروشی دارید؟ (برای تازه واردها)
۴. درباره‌ی تحصیلات‌تان و طرح‌های توسعه‌ی حرفه‌ای‌تان که شما را شایسته‌ی این جایگاه می‌کند بیشتر توضیح دهید.
۵. پورتفوی متوسط مشتریان‌تان چیست؟ (برای کسانی که دارای سابقه‌ی کاری هستند)
۶. آیا در ملاقات حضوری با افراد و صحبت کردن با تلفن با آن‌ها راحت هستید؟
۷. درباره‌ی توانایی‌های‌تان در تأثیرگذاری بر مشتریان احتمالی صحبت کنید.
۸. آیا با مردم و جامعه در ارتباط هستید؟
۹. استراتژی‌های مدیریت ثروت‌تان چیست؟
۱۰. اگر من یک ارباب رجوع بودم، چرا می‌بایست با شما کار می‌کردم؟
۱۱. بدون آن‌که اسرار محرمانه‌تان را به خطر بیاندازید، درباره‌ی موفقیت‌تان در مدیریت ثروت ارباب مشتری‌های‌تان صحبت کنید.
۱۲. اکثریت مشتریان‌تان در چه مراحلی از مسیر سرمایه‌گذاری‌تان قرار دارند؟
۱۳. مشتریان‌تان جزء سرمایه‌گذاران زودهنگام، هستند یا سرمایه‌گذاران پیش از بازنشستگی یا گروهی دیگر؟
۱۴. چگونه به اهداف‌تان می‌رسید؟
۱۵. چگونه با مشتریان‌تان ارتباط برقرار می‌کنید؟ چگونه به مشتریانی که سرمایه‌گذاران تازه‌وارد هستند نزدیک می‌شوید؟ سرمایه‌گذاران فصلی چطور؟
۱۶. چگونه حساب‌های‌تان را رشد می‌دهید؟
۱۷. حساب کسب و کاری‌تان تا چه اندازه بزرگ است؟
۱۸. در جایگاه قبلی مشاور مالی که فعالیت داشتید چه نوع رشدی را تجربه کردید؟
۱۹. وضعیتی را تشریح کنید که در آن به‌خاطر مشتری فراز و نشیب‌هایی را متحمل شده‌اید.
۲۰. تفاوت بین یک کارگزار و یک مشاور مالی در چیست؟
۲۱. خود را محافظه‌کار می‌دانید یا ریسک‌پذیر؟ روش سرمایه‌گذاری فردی‌تان را چگونه به سرمایه‌گذارانی که سبک سرمایه گذاری‌شان با شما متفاوت است توضیح می‌دهید؟
۲۲. علاقه‌تان به اعداد، فاینانس و نوع کاری که انجام می‌دهید را توضیح دهید.
۲۳. زمانی را توصیف کنید که مجبور بودید در یک تصمیم‌گیری سخت به فردی کمک کنید.
۲۴. چند نفر را می‌شناسید که بیش از ۱۰۰ هزار در سال حقوق کسب می‌کنند؟
۲۵. چگونه در جریان قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و مالیات قرار می‌گیرید؟
۲۶. اهداف دوران حرفه‌ای‌تان چیست؟ در پنج سال و ده سال آینده می‌خواهید کجا باشید؟
۲۷. اگر شما را استخدام کنیم، انتظارات شما از این مؤسسه چه خواهد بود؟ و، اگر شما را استخدام کنیم، چه آورده‌ای برای سازمان دارید؟
